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          安防的“江湖”

          2020-06-10 10:08:46 CPS中安網 丁兆威 點擊量:41362
            【安防展覽網 市場分析】如果把一個行業比作一方江湖,江湖上就一定有這個行業的傳說。有江湖就有紛爭!這些年,安防市場的江湖之爭一直沒有停止過,安防江湖的傳說已經足以寫成一本厚厚的書,尤其是三大安防市場中心之爭。
           
            長三角、珠三角和環渤海,是我國三大安防商圈。在長達二十多年的時間里,中國安防市場基本都保持著三大商圈三足鼎立之勢。在三大安防商圈中,又有三大安防市場中心:珠三角圈以深圳為中心,以廣州為次中心;長三角圈以上海為中心,以杭州為次中心;環渤海圈以北京為中心,以天津為次中心。
           
            隨著市場的發展,安防行業舊的格局逐漸被打破,三大安防市場中心的江湖地位也發生了逆轉。
           
            第一章:昨天
           
            筆者在2005-2006年曾經深入三大安防商圈進行過實地采訪,先后撰寫了《安防行業“集群”優勢正在形成》、《浙江安防,中國安防的“黑馬”軍團》、《珠三角形成中國安防“雁陣”》、《廣州安防,在競爭中蓬勃發展》、《國際化競爭中的上海安防市場》、《深圳,中國安防市場風向標》、《天津,中國安防第三“極”》等深度觀察文章,見證了三大安防市場中心的變遷和發展。
           
            深圳:中國安防市場中心,全球安防之都
           
            深圳,是中國安防產業的發源地,中國安防第一市場,曾經集中了全國70%的一級代理商,每年中國大陸市場上有90%的安防產品是由深圳發往全國各地的。而從生產制造板塊來看,深圳更是舉足輕重,深圳擁有4300多家企業,全國“重量級”的安防產品生產制造企業,有近一半都集中在深圳,是中國安防產業“第一集團軍”。深圳安防行業年產值在全國所占的份額接近50%,坐擁中國安防業的半壁江山。
           
            早期,深圳集中了宏天智、視得安、慧銳通、艾立克、博康、同為、科松、金三立、景陽、英飛拓、萬佳安、來邦、捷順、創維群欣、TCL新技術、達實、中控、懾力、豪恩等優秀安防企業,形成龐大的“深圳軍團”。國內第一個跨過億元門檻的企業,是深圳安防企業。
           
            此外深圳還是全國安防資訊中心,一是全球規模最大、最具影響力的安博會在深圳舉辦;二是安防媒體大多集中在深圳,《中國公共安全》、《安全與自動化》、《安防市場報》、《安防科技》、《數字化安防》、華強安防網、太平洋安防網等,都云集于深圳。因此深圳被譽為中國安防市場發展的“風向標”和“晴雨表”,獲得了“全球安防之都”的美名。
           
            杭州安防市場的崛起和上海安防市場的衰落
           
            2001年之前,杭州安防一直是不太引人注目的,能在全國叫得響名字的企業也不多。2001年3月,大華股份成立;2001年11月,海康威視成立。此后,杭州安防產業開始全面提速,并很快形成以板卡、DVR、球機、矩陣等產業集群優勢。
           
            2008年之前,長三角安防商圈一直以上海為中心。盡管上海本地安防產業的優勢并不突出,甚至沒有幾家龍頭企業。但是,由于外資安防巨頭云集,讓上海成為無可爭議的長三角安防市場中心。上海曾經集中了GE、Honeywell、騰龍、Tyco、亞薩合萊、安訊士、TOA、英格索蘭、西門子、LG、施耐德等重量級國際安防巨頭。
           
            可以說,是DVR成就了杭州安防。由于DVR的帶動,杭州安防在2001年之后全面提速。這一時期,杭州安防的年均增長率達到33.5%,大大高于全國安防行業23.5%的平均發展速度。由于DVR的帶動,杭州安防產業發展由“西湖時代”步入“錢塘時代”。走出浙江,走向全國;走出中國,走向世界,是“錢塘時代”的主要特征。
           
            此后幾年,杭州又成長起來一批知名企業,包括宇視(前H3C存儲及多媒體事業部),雄邁、智諾等。
           
            海康威視、大華股份、宇視都是重視研發的企業。因此,隨著杭州安防的崛起,導致業界和許多用戶認為,杭州的安防企業,都是有技術含量的企業。因此,市場上一度出現一種奇怪的現象:一些原本不是杭州的安防企業,卻對外號稱公司總部和研發中心設立在杭州(其實只是在杭州注冊了分公司)。這可能就是“梧桐效應”吧!這種現象幾乎是炮制早期安防行業假洋品牌的“套路”,結果很快就發現,不靈。企業有沒有真正的研發實力,不是靠吹而是靠市場檢驗的。
           
            這一現象從一個側面折射出,杭州安防企業,大都是重視技術研發的,而且都具有長遠眼光。
           
            上海安防市場的衰落其實不是上海安防企業造成的,因為上海本地安防企業在上海安防市場的份量一直都不重,上海之所以成為長三角安防市場中心,主要是外資安防巨頭的聚集。隨著海康威視和大華股份等國內安防巨頭的崛起,外資安防企業在中國市場開始節節失守,先是中低端市場失守后,接著是高端市場。在中國安防企業的巨大沖擊下,外資安防巨頭紛紛撤離中國市場。外資安防巨頭一撤離,上海就喪失了長三角安防市場中心的地位。
           
            天津安防成中國安防制造第三極
           
            相對于長三角,環渤海安防商圈的市場中心之爭平靜了很多。過去,北京是環渤海安防商圈的市場中心。曾經,黃金眼(后改為黃金視訊)、行者集團(后改為行者華視)、銀河偉業(漢邦高科的前身)、藍色之星(藍色星際的前身)是北京安防的一道耀眼的風景。但由于種種原因,后來都沒有成為行業龍頭。
           
            此后幾年,漢邦高科、藍色星際、先進視訊、蛙視等都曾經風光無限,但幾經沉沉浮浮,基本都沒有進入安防行業第一、第二梯隊。
           
            北京的代表性企業是漢邦高科和藍色星際,漢邦高科曾經是中國重要的視頻壓縮板卡和DVR企業之一,藍色星際也是國內重要的DVR企業,可以說都是不錯的企業。但由于視頻壓縮板卡和DVR行業有海康威視和大華股份這兩個巨頭,其他企業幾乎沒有太多成為行業龍頭的機會。先進視訊一度也成為北京安防行業的代表性企業,但也基本是曇花一現。
           
            2007年6月,先進視訊加入到CSST的戰略陣營。三個月后,又宣布退出“CSST并購”。2013年8月,先進視訊被深圳市黃河數字技術有限公司收購,成為黃河數字旗下子公司。此后,逐漸淡出人們的視野。
           
            天津安防是中國安防市場的一支重要力量。2006年之后,天津安防制造開始發力,以天地偉業、亞安、嘉杰、敏德、嘉安、天下數碼、恩普、唯成、億世茂、唯成等為代表的安防企業逐漸成為北方安防勁旅,再加上三星電子、三星光電子的安防產品生產基地設立在天津,天津安防的發展勢頭一度超過北京,成這中國安防第三“極”。
           
            深圳安防的跌落
           
            2008年之后,隨著杭州安防的崛起,深圳安防的地位開始跌落,就連許多原本處在第一梯隊的知名安防企業,最后也紛紛倒下。究其原因,主要有四個原因:一是深圳安防企業大多重制造不重研發;二是深圳錯失了DVR市場大發展的良機;三是急功近利,重眼前不重長遠,對企業的發展缺乏長遠眼光和戰略規劃,一些原本很有希望成為海康、大華的企業,為了幾個億甚至幾千萬的資本誘惑,居然把苦心經營多年的企業賣掉了;四是浮躁之風盛行,人人都想當老板,導致企業“分家”現象嚴重,企業很難做大做強。
           
            第二章:今天
           
            經過幾輪無情的洗牌,安防的江湖基本呈現出如下格局:處在第一梯隊的企業集中在杭州,處在第二梯隊的企業主要集中在杭州、深圳、北京、廣州。按照江湖的分法,我們可以把杭州幫、深圳幫、北京幫、廣州幫看作是有門有派的英雄。此外還有科達、天地偉業等獨行俠,我們可以把他們看作是無門無派的豪杰。
           
            杭州成為無可爭議的安防市場中心
           
            經過幾輪洗牌,安防市場格局發生了深刻變化。先是深圳、杭州、天津三足鼎立格局被打破,演變成深圳、杭州雙雄爭霸,最后變成杭州笑傲江湖。2013年之后,杭州成為新的安防市場中心。
           
            一開始,當海康威視和大華股份不斷擴張時,許多人認為他們的目的是要滅掉國內中小安防企業,統吃市場。到最后卻發現,他們要滅掉的不僅僅是國內中小企業,還有國際安防巨頭。此后,外資安防企業的紛紛撤離中國市場。杭州不但成為中國安防市場中心,還贏得了“世界安防看中國,中國安防看杭州”的美名,并一直保持至今。
           
            如果僅僅有海康威視和大華股份,杭州還稱不上全國安防市場中心。除了兩個巨頭外,杭州還有宇視和銀江股份等中堅力量,后面還有中威電子、雄邁、智諾等幾匹黑馬。因此,形成難以撼動的整體優勢。
           
            北京重新坐上環渤海安防市場中心的交椅
           
            天津取代北京成為環渤海安防市場中心之后,沒能借勢而上,創造出新的輝煌,只維持了短短幾年時間。
           
            天津安防企業在數量上不占優勢,因而產業集群優勢比較脆弱。經過行業洗牌,躋身第二梯隊、一直保持良好發展勢頭的安防企業只有天地偉業一家,其他基本掉隊了。這幾年天津安防行業也少有新的企業脫穎而出,發展勢頭不錯的普泰國信,也在2018年被北京漢邦高科收購了,成為了漢邦高科全資子公司。
           
            北京曾經是環渤海安防市場中心,也是僅次于深圳的重要安防市場,并與深圳一起,形成行業公認的“一南一北”市場格局。但后來隨著天津安防制造業的崛起,北京安防一度失去了環渤海安防市場中心的地位。
           
            經歷這幾年的洗牌,盡管也受到很大的市場沖擊,但與深圳相比,北京倒下的企業并不多。至今,北京安防市場仍然活躍著一批優秀企業,如東方網力、中電興發、中星技術、漢邦高科、藍色星際、漢王科技、智芯原動等。東方網力、中電興發、漢邦高科、漢王科技、藍色星際都是上市公司。漢王科技2010年在深圳中小企業板上市;東方網力2014年1月在深圳創業板上市;中電興發2015年借殼鑫龍電器上市;漢邦高科2015年在深圳創業板上市;藍色星際2007年在英國上市,2013年底從倫敦證券交易所退市,2017年掛牌新三板,下一步或將沖刺主板市場。
           
            東方網力是北京安防龍頭企業,2018年營業收入22.47億元,目前處在安防第二梯隊。其實,如果按營業收入,中電興發完全可以列入安防第二梯隊。中電興發2018年營業收入24.2億元,比東方網力還高。但由于行業對中電興發知之甚少,再加上企業宣傳不多,因此行業關注度較低。其實,中電興發近年頻頻中標智慧城市、平安城市大項目,在大項目市場十分活躍。近日,中電興發子公司中標6.665億元貴州省赫章縣智慧城市PPP項目,彰顯出在大項目市場的綜合實力和競爭力。
           
            北京還有一家重要安防企業就是中星技術,中星技術參與制訂了公共安全SVAC國家標準,近年一直致力于SVAC標準的推廣應用和SVAC生態鏈的構建。
           
            2018年,北京安防又增添了一家重量級企業——宇視科技。北京千方科技以47.12億元收購宇視科技100%股權。也就是說,宇視以后不再是杭州的企業而是北京千方科技的子公司了。
           
            至此,北京安防的整體實力已經上升到一個全新臺階。
           
            深圳安防期待破局
           
            深圳盡管還是珠三角安防市場中心,但已經喪失了全國安防市場中心的地位。盡管如此,深圳還有一批經得起風雨的優秀企業,如中控、英飛拓、同為、捷順、來邦、達實、洲明科技、盛視、艾比森、萬佳安、力維等,再加上華為和中國平安的進入,深圳安防仍然是中國安防市場的一支勁旅。
           
            但是,深圳安防需要破局。
           
            第三章:明天
           
            安防行業的明天會怎樣?未來的安防市場中心將會是哪個城市?深圳還有可能重回安防市場中心嗎?誰都不知道。現在提出深圳重回安防市場中心似乎為時過早,即使華為宣布戰略進入安防行業,也不能斷言深圳就一定能重新坐上安防市場中心的交椅,除非華為真的做到了全球安防第一,因為現在的第一、第二都在杭州。即使華為安防現在的增長速度驚人,但也不能斷言將來就一定能超過海康威視,因為這樣的增長速度海康威視當年剛起步時也創造過。海康威視2001年初推出DVR板卡開始進入安防行業,當年實現銷售收入3000多萬元,第二年就突破了1個億。基數低,很容易實現倍增長。
           
            由于AI企業的進入,再加上華為的強攻,安防行業正在經歷新一輪的市場重構。這場重構,比起上一輪更為復雜,因為參與者既有華為這個通信巨頭,又有商湯、曠視、云從、依圖、云天勵飛這些生猛的AI初創公司,他們都是不可輕視的競爭對手。
           
            北京、上海的安防市場地位將大大提升
           
            AI,改變了安防市場的競爭格局。以北京為例,相關統計數據顯示,截至 2018 年 5 月,全國人工智能企業 4040 家,其中北京1070 家,占比 26%。拿到過風險投資的人工智能企業全國共有1237 家,其中北京 431 家,占比 35%。目前北京云聚了商湯、曠視、比特大陸、博思廷、寒武紀、特斯聯、中科奧森、明略、格靈深瞳、深鑒、深瞐等知名AI企業。盡管人工智能企業不愿把自己歸類到安防行業,但作為AI最大的落地市場,安防都是他們的重點布局的市場。他們,為北京安防增添了力量。
           
            因此,未來北京安防市場的影響力不可估量。上海安防市場的地位也將重新定義,因為上海已經成為僅次于北京的排名第二的人工智能產業高地,聚集了依圖、圖麟等知名AI企業。
           
            華為,能否帶領深圳安防重回安防市場中心
           
            華為,宣稱3-5年做到全球安防行業前三,并盡可能用最短的時間做到第一。
           
            其實,早在2005年華為就已經進入安防行業,但因為安防市場的蛋糕太小,所以一直沒有引起足夠重視。2005年,華為以海思芯片切入安防市場,如今海思芯片的出貨量已經占到業界的70%以上,也就是全球攝像機的芯片,有七成是海思的。
           
            2012年,華為首次亮相安博會,并在展會上展出了當時還鮮為人知的H.265編解碼壓縮技術,那時能夠掌握H.265技術的企業屈指可數。但此后幾年,華為在安防市場并沒有真正發力,一直處于蟄伏狀態。2017年,華為將安防上升公司戰略層面,并開始向安防市場發起猛攻。
           
            華為2018年成立了智能安防產品線,并一口氣推出了五款“星”系列攝像機——星像、星馳、星圖、星盾、星辰。而在生態層面,華為推出開放的“黑土地”策略,商湯、曠視、依圖、云天勵飛、深瞐等AI企業都已被納入麾下,成為華為智能安防生態的深度參與者。
           
            2019年5月,華為在杭州召開了首屆智能安防生態聯盟同略會。在此之前,華為的新品發布會暨渠道專場已經在全國二十多個重點城市舉行。2019年6月,華為以5000 萬美元收購了莫斯科專注于人臉識別系統研發的安防技術企業Vocord。
           
            華為的泛安防戰略以及這一年多來的攻城掠地速度,業界有目共睹。華為表示,未來會以每年5款安防AI芯片的速度,持續迭代更新。2019年上半年,華為安防中國區市場規模增長450%,攝像機全球出貨量增長460%,平臺出貨量增長350%,安平行業增長520%。此外還有交通和園區領域,都實現了爆發式的增長。
           
            與此同時,云天勵飛等AI企業也加入到市場重構行列,為深圳安防增添了新的能量。
           
            深圳安防優勢的跌落,原因是深層次的。盡管這些年深圳仍然不乏堅持創新的優秀安防企業,但是受多米諾骨牌效應的影響,讓深圳安防企業無形之中背上了沉重的包袱甚至“標簽”。倒是廣州安防企業沒有受到什么影響,佳都科技和高新興,都以優異的成績和表現,躋身于安防第二梯隊。
           
            2020年2月25日,華為安防更名為“華為機器視覺”。此次更名,再次折射出華為安防的野心——成為全球安防TOP級玩家。
           
            2020年5月25日,華為機器視覺發布華為HoloSens下一代攝像機,而且這次發布會又是在海康威視和大華的大本營——杭州舉行的。華為機器視覺領域總裁段愛國在回答記者提問時表示:“華為機器視覺要在2020年做到行業第三,三年內要做到行業第二,五年內要做到中國行業第一。
           
            深圳能否重新坐上全國安防市場中心的交椅,在很大程度上要看華為的決心和對深圳安防產業的帶動,沒有產業集群優勢,就談不上“市場中心”。
           
            深圳仍然是全國安防舞臺的中心
           
            目前市場上有五朵最著名的“云”,華為云、阿里云、騰訊云、百度云、平安云,其中有三朵在深圳。華為全面布局安防,騰訊和平安也加入到泛安防行列。
           
            盡管深圳安防企業倒下了不少,但是深圳作為安防資訊中心的地位并沒有跌落。除了《中國公共安全》和《安全與自動化》兩大權威安防媒體,還有CPS中安網和雷鋒網“AI掘金志”等新媒體,都在引領和推動中國安防產業的發展;深圳CPSE安博會,經過三十年的培育,成為“全球第一安防展”,沒有之一只有唯一。今天,仍然可以毫不夸張地說,如果遠離和失去了與深圳CPSE安博會的聯系,就難以把握中國乃至全球安防市場的脈搏。
           
            許多安防巨頭在舉行新產品、新技術發布會時,首選之地仍然是深圳(或者是深圳+北京),因為深圳市場的輻射力是全國性的。這一點,許多企業家都有著深刻的認識。
           
            深圳,作為科技創新之都,這些安防產業優勢和市場優勢,是其他城市無可比擬,也無可復制的。因此,可以說,深圳現在仍然是全國安防舞臺的中心,只是在安防產品的研發和制造方面,優勢出現了一定程度的跌落,不再是全國安防市場中心。
           
            隨著物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術的融合發展,安防的邊界愈發模糊,安防行業已經進入泛安防時代,因此已經不可能再回到舊安防時代。就連海康威視、大華股份等安防巨頭的企業定位都已經不再是安防企業。打破安防的樊籬,業務向安防以外延伸,已經成為行業趨勢。泛安防時代,無論是技術還是市場,安防都已經不再是一個閉環的市場,安防行業也不再是一個封閉的行業。
           
            安防時代,安防是一個很小的市場,整個安防行業創造的產值加起來也抵不上一個華為。泛安防時代,安防膨化成一個巨大的蛋糕。泛安防包括智慧城市、平安城市、雪亮工程、人工智能、智能交通等,巨大的市場足以引無數英雄競折腰。因此,華為進來了,阿里進來了,騰訊進來了,中國平安進來了,新華三又進來了,還有你想不到的行業巨頭,緊跟著可能也會進來。因此,如果我們還現拿著老眼光去界定“安防市場中心”,已經OUT了。
           
            京津冀雄一體化、粵港澳大灣區已經成為新時代的洪流。隨著時代的發展,企業單打獨斗、城市單打獨斗時代已經過去。在泛安防時代,行業、企業間的跨界融合已經成為大勢。
           
            未來,深圳能否單獨成為安防市場中心已經沒有意義,粵港澳大灣區已經將廣州和深圳緊密地聯系在一起。隨著高鐵和城市軌道的發展,一小時經濟圈、半小時經濟圈的實現,城市與城市之間的距離被不斷接近,相鄰城市已經不再是分割的城廓。共同發展、共同繁榮已經成為廣、深“雙子城”未來的發展方向。
           
            粵港澳大灣區將成為未來中國乃至全球最重要的人工智能和大數據應用中心,因為這一地區財富最集中、產業最發達、人口(常住+流動)最多、車流量最大、口岸最多、出入境人員最多,因此必將成為中國最大的數據源,從而帶動相關產業蓬勃發展。
           
            中央、國務院發布的《關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》明確提出,支持深圳建設粵港澳大灣區大數據中心。建設粵港澳大灣區大數據中心,將成為大灣區發展的核心引擎。把粵港澳大灣區的大數據中心放在深圳,必定會催生一個龐大的產業集群。在此引擎的帶動下,深圳智能制造、數字經濟、大數據、云計算、人工智能、5G等新興技術產業必將迎來更大的發展,這對深圳和珠三角安防、人工智能企業來說,是歷史賦予的又一次機會。
           
            因此,未來粵港澳大灣區(尤其是廣深兩地)安防企業通力協作,融合發展,共建安防新生態,緊緊抓住新一輪技術創新帶來的機會,完全有可能成為新的泛安防市場中心。目前這一區域企業陣營包括:華為、騰訊、平安、佳都、高新興、云從、云天勵飛、中控、洲明、艾比森、英飛拓、同為、廣電運通、捷順、安居寶、來邦、達實、盛視、力維、金鵬、浩云科技、萬佳安等。一個嶄新的泛安防市場中心經過裂變,正在聚合,不久將橫空出世!
           
            相比之下,北京與天津、杭州與上海這四座“安防城”的合作就沒有廣州和深圳密切。
           
            安防市場,群雄爭霸。安防的江湖,是充滿傳奇的江湖。紛爭至今,安防江湖的格局似乎已定,但是2017年之后風云又起!未來安防的江湖,會上演怎樣的精彩,將出現怎樣的結局?讓我們拭目以待!
           

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